渠道业务报表
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说明:行=渠道(重要渠道=7个重点渠道:明亚·大童·永达理·保通·手回·慧择·梧桐树;或全部渠道),列=按成立日期归类的日(M/D,仅显示有数据的日期),末列与末行为合计。标保、保费单位均为万元(整数)。数据为离线构建,可在前端自由筛选;真实零值留空,舍入为零的显示 0。
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说明:行=地区(动态提取有数据的地区),列=按成立日期归类的日(M/D,仅显示有数据的日期),末列与末行为合计。标保、保费单位均为万元(整数)。数据为离线构建,可在前端自由筛选;真实零值留空,舍入为零的显示 0。
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说明:件数=按保单号去重计数;标保=保费×缴费年期/10(年期<10),否则=保费;机构取地区中文前两位(宁波→浙江、厦门→福建)。保单效力按明细表 Y 列(有效/无效/受理中)筛选,默认"有效"。数据为离线构建,可在前端自由筛选。百分比为该渠道占全部(当前筛选)总计的比例;真实零值留空,舍入为零的显示 0。
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我设计的模块
(仅设计者可见;生成后可在此改名 / 设置 / 删除)
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说明:行/列维度与指标由你左侧选择;标保=保费×缴费年期÷10(年期<10),否则=保费;业绩P 为业绩佣金。占比模式下每格除以所属行合计。图表多指标时仅取首个指标绘制。
每日数据更新(本地上传)
选择当日加密 zip(含 .xls 保单明细),浏览器会
本地解密、解析并刷新上方报表
。
数据全程在你的浏览器内处理
。处理完成后点「
部署到云端
」即可
全站实时更新
(全员刷新即见)。
生成报表数据
部署到云端(全站实时更新)
清空保单数据库
用户管理(管理员)
8888 可新建 / 停用账号。账号即登录码(输入账号即可登录);停用后无法登录。各用户报表相互独立。
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新增/修改/删除 渠道映射
当上传的 zip 出现「单位中文」在映射表中不存在时,需在此补充「单位中文 → 渠道简称」映射,否则该批保单会被拦截、无法部署到云端。本表为全站唯一来源(已含历史全部映射)。
保存
删除
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关闭
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报表生成中…
以下「单位中文」在映射表中不存在。请在右侧输入对应「渠道简称」并点「保存」即可补充映射;补完后关闭本弹窗,重新生成或直接点「部署到云端」即可。
知道了
生成动态模块
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可访问角色(勾选即可查此模块)
用户可筛选的维度(勾选才开放,未勾不显示)
各维度可选项白名单(勾选允许,未勾不列出)
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锁定配色 / 对齐
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